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Lista de clientes
Consulte, pesquise e ordene clientes. A lista mostra o saldo/dívida quando disponível na base de dados.
- Use a Pesquisa Global no menu lateral para encontrar clientes, artigos ou documentos de uma só vez
- Clientes Perto de Mim — menu (⋮) da lista; ordena por distância com filtro de dias sem visita
Ficha do cliente
Na ficha acede a:
- Dados comerciais e contactos
- Conta corrente — ordenação por data, valor, número ou documento
- Histórico de compras — com imagens dos artigos quando existirem
- Menu contextual (⋮) — acções configuradas no BackOffice
Comandos de voz e IA
Na ficha do cliente, use o microfone para comandos como «saldo», «manda a conta corrente por email» ou «partilha por whatsapp».
No menu (⋮): Briefing IA e Sugestão de Reposição (requer chave em Definições → Assistente IA).
Visitas e alertas
- Registe visitas e consulte o plano de visitas
- Crie alertas internos com data/hora e prioridade
- Notas de voz podem gerar evento no calendário ou alerta interno